Что сделать сегодня и где это записано
Обещания приходят отовсюду: звонок, чат, письмо. Записаны они где, в блокноте или в голове? Хорошая CRM отвечает на один вопрос: что мне сделать сегодня. Одно письмо на двадцать клиентов, задача на две недели — и вы забудете, кому звонить.
Когда обращения приходят в разное время и из разных мест, а у меня десяток живых сделок, я хочу чтобы я мог оформить обращение как сделку, назначить ответственного и срок, а к тому, кто замолчал после КП, мне напомнили вернуться, чтобы было видно, к кому и когда вернуться, без необходимости держать всё в памяти.
«Что-то просто вылетает из головы» — так описывают менеджеры свою работу. Дело не в дисциплине. Обещанию было некуда встать.
Как связано с вашей задачейОпрос 31 000 работников, не только продажи и не Казахстан. Но «день рассыпается на куски» знакомо, и обращение теряется между чатами, письмами и памятью.
Как связано с вашей задачейЛабораторная имитация почтовой работы, не отдел продаж. Механизм тот же: после отвлечения человек ускоряется, но платит напряжением. Тогда и «вылетает из головы».
Как связано с вашей задачейСША, веб-заявки, 2011 год; для Казахстана такого аудита нет. Заявка без владельца и срока остаётся без ответа, даже когда люди стараются.
Заявка осталась в переписке. КП две недели без ответа: «клиент думает», хотя про него забыли. CRM заполняют ради отчёта, а не для себя.
Обращение можно оформить как сделку со сроком и ответственным. Один список «на сегодня». Если клиент замолчал, можно включить напоминание в его чат.
Опять 15 полей перед звонком. Справлюсь ли без программиста. Не начнёт ли система писать клиентам за меня. Клиенту она пишет только по шаблонам, которые вы включили, — а поля вы правите сами из браузера.
Excel, блокнот и доска задач работают, пока клиентов мало. Можно по шагам: загрузить таблицу из файла и открыть только список своих задач.
Один список вместо блокнота и общего чата
Одно обращение в CRM
- ВходящееПришла заявка
Из мессенджера, с сайта или добавленная вручную. Оформите её как сделку и поставьте задачу связаться с ответственным в срок.
- УчётЗапись собирает всё
Клиент, сделка, сумма, этап, задачи, комментарии и история изменений в одной карточке. Ответственному приходит уведомление.
- Повторное касаниеВернуться к замолчавшему
Если клиент перестал отвечать, в его диалоге можно включить напоминание, а вам приходит задача вернуться к сделке.
- ИтогИтог в записи
Отказ — с причиной, сделка — с следующим шагом. Доска и графики считаются из тех же записей, а не из отдельного отчёта.
Отсортируйте по сроку, отфильтруйте по себе — и это ваш «сегодня». Отдельный отчёт руководителю не нужен: доска и графики считаются из тех же записей.
Задача живёт рядом со сделкой
Список
Таблица задач: срок, отметка «Готово», стадия, исполнитель и тип — звонок, встреча, письмо, демо. Сортировка по сроку, фильтр по исполнителю или статусу, поиск.
Доска
Задачи по стадиям: новая, в работе, завершена. У карточки — срок, привязка к сделке и тип. Стадии задач свои, как и в воронке продаж.
Карточка сделки
Задачи, комментарии, история изменений, клиент, прошлые сделки. Вспомнить, о чём договорились, можно, не уходя в другой раздел.
Доска: видно, где воронка встала
Клиенты, сделки и доска воронки — в одной CRM. Стадии свои: «Новая заявка», «Тест-драйв», «КП», «Договор», «Выдано», а в автосервисе — «Запись», «Приёмка», «Работы». В шапке колонки видно число сделок и сумму, а карточку можно перетащить на следующий этап.
Что делает CRM, когда клиент замолчал
Возврат к тому, кто уже обратился, — это задача вам, а не письмо клиенту. Правила помнит система: задача на этапе, смена ответственного, разбор новой сделки, пропущенный звонок — задача менеджеру. Клиенту в открытый диалог можно отправить одно напоминание, если он замолчал.
- Отправили КПЗадача «следующий шаг» с датой возврата к клиенту появляется у того, кто ведёт сделку.
- Клиент молчитВ его диалоге можно включить напоминание — одно сообщение в открытом чате. Это не кампания по базе, а касание того, кто сам написал.
- Сделка сдвинуласьЗадачи на этапе, смена ответственного и разбор новой сделки — процессы, которые вы включаете в настройках.
Поля, которые вы настраиваете под себя
Свои поля и таблицы добавляются без программиста: тип, допустимые операции, связь с другими таблицами. Новое поле сразу появляется в списке и в форме, удалённое можно вернуть. Если что-то завели неверно, это поправимый момент, а не катастрофа.
Сколько времени уходит на ручной учёт
Посчитайте по-своему: сколько минут в день уходит на ведение таблиц, поиск нужной переписки и попытки вспомнить, кому звонить. Арифметика на ваших числах, не прогноз.
Часы команды на ручной учёт и напоминания
Как считаем: люди × (минуты на учёт + минуты на напоминания) × дни ÷ 60, для недели — 5 дней. Допущение: минуты вы оцениваете сами, а часы считаются полностью занятыми только этим. Сколько из них снимет система, зависит от вашего процесса, и это число мы не обещаем. Это арифметика по вашим числам, а не обещание результата.
Как цифры связаны с вашей задачей
- ЦифраВходящий поток · 23% без ответаЧто это значит для васЗаявка без владельца и срока остаётся без ответа, даже когда люди стараются.Что отвечает AitomatonОбращение можно оформить как сделку и назначить задачу связаться с ответственным в срок.ЦенностьПо заявке видно, кому и когда вернуться.
- ЦифраВходящий поток · 20 минут прерыванийЧто это значит для вас«Забыл» говорит об устройстве работы, а не о вас.Что отвечает AitomatonНапоминания перед сроком, карточка сделки с историей и комментариями.ЦенностьВернуться к сделке с того места, где остановились, без раскопок в чатах.
- ЦифраУчёт · 48% считают работу хаотичнойЧто это значит для васДень рассыпается на куски, и обращения теряются между чатами и письмами.Что отвечает AitomatonОдин список на сегодня: срок, исполнитель, тип задачи и привязка к сделке.ЦенностьУтром открыт один список, а не пять источников.
- ЦифраУчёт · 25% малых предприятий ЕС с CRMЧто это значит для васНебольшие команды чаще работают без CRM, чем с ней.Что отвечает AitomatonГотовая воронка «B2B-продажи» и загрузка клиентов из файла: CSV, XLSX, JSON.ЦенностьСтарт не с пустого экрана.
- ЦифраУчёт · плохие данные обходятся дорогоЧто это значит для васПорядок величины, а не прогноз для вас.Что отвечает AitomatonОдна запись на обращение: клиент, сделка, задачи, история; цифры на доске считаются из записей.ЦенностьКартина по сделкам собирается сама, без ручной сводки.
- ЦифраПовторное касание · удержать дешевле, чем привлечьЧто это значит для васВернуться к обратившемуся стоит меньше, чем искать нового.Что отвечает AitomatonНапоминание в диалоге с клиентом и задача вернуться к сделке, где клиент замолчал.ЦенностьВозврат к знакомому человеку становится задачей в списке, а не делом памяти.
Чем это отличается от доски задач и от универсальной CRM
| Инструмент | Сильная сторона | Где может не подойти |
|---|---|---|
| Доска задач | Удобные карточки, привычный интерфейс | Базы клиентов и сумм по этапам «из коробки» нет, сделка остаётся обычной задачей |
| Универсальная CRM | Много приложений и интеграторов | Долго настраивать, для маленькой команды часто избыточно |
| Проектный трекер | Сроки, зависимости, большие планы | Клиенты и сделки в нём не живут |
| Aitomaton | Задача рядом с клиентом, суммой, этапом и историей переписки | Учёт склада, торговля и касса в продукте не ведутся |
Список на сегодня за четыре шага
- Откройте демоИли подключите каналы и выберите пресет «B2B-продажи». Проверьте названия этапов.
- Добавьте свои поляИсточник, тип клиента. Только то, чем пользуетесь на звонке, — лишние поля только мешают.
- Загрузите клиентовИз файла: CSV, XLSX или JSON, сопоставив колонки с полями.
- Откройте список задачОтфильтруйте по себе и сроку: это ваше «сегодня».
Через неделю утром у вас открыт один список: кому позвонить, у какой сделки подошёл срок. Если подключены мессенджеры, ИИ-агент работает с вашими правами и видит не больше вас: рутину он снимает, решения остаются за вами. Подробнее — единый ящик каналов и ИИ-агент в чате.
Запишитесь на демо: посмотрим список задач на примере вашей воронки и разберём, какие поля вам действительно нужны.